Cobranza y recordatorios de pago
Ve quién tiene facturas vencidas o por vencer, avísale por WhatsApp o correo y activa los recordatorios automáticos.
La pantalla Cobranza te muestra quién te debe, qué está vencido y te deja enviar recordatorios en un toque. Para entrar, ve a Clientes y toca 📣 Cobranza.
La lista de cobranza
Arriba ves cuánto Te deben en total. Tienes tres pestañas:
- Vencidos: clientes con facturas que ya debieron pagarte, ordenados por los días de atraso.
- Por vencer: facturas que vencen en los próximos días.
- Todos con deuda: todos los que tienen saldo.
En cada cliente ves lo Vencido, su Saldo, su teléfono o correo y cuándo fue el Último aviso (y por dónde).
Avisar a un cliente
- Busca al cliente en la lista.
- Toca 💬 WhatsApp: se abre WhatsApp con el mensaje ya escrito. Eliges el contacto y lo envías desde tu teléfono.
- O toca ✉ Correo si el cliente tiene correo: FlexoPOS se lo envía en ese momento, con un botón para ver su estado de cuenta.
El mensaje incluye un enlace a su estado de cuenta. Ese enlace se abre sin usuario ni contraseña, así que el cliente ve su saldo, sus movimientos y sus facturas pendientes, y puede imprimirlo o guardarlo en PDF.
Recordatorios automáticos por correo
- Toca ⚙ Recordatorios automáticos.
- Enciende Enviar recordatorios por correo automáticamente.
- En Avisar antes de vencer, elige cuándo avisar: el mismo día que vence o 1, 3, 5 o 7 días antes.
- En Si sigue vencida, repetir cada, elige cada cuántos días insistir: 3, 7, 15 o 30.
- Si quieres, cambia el Mensaje. Puedes usar {cliente}, {empresa}, {monto}, {vencido} y {link} (el enlace al estado de cuenta). El mismo mensaje se usa para WhatsApp.
- Toca Guardar.
Los correos salen todos los días a las 9:00 am (hora de tu negocio), solo a los clientes que tienen correo, y como máximo uno por cliente al día. Salen con el nombre de tu negocio como remitente, y si el cliente responde, la respuesta te llega a ti.
Reporte en PDF
El botón ⬇ PDF arma un reporte para imprimir o guardar, con la pestaña que estás viendo (vencidos, por vencer o todos): cada cliente con sus datos de contacto, sus facturas y los días de atraso.
¿Quién puede usar la cobranza?
Ven la cobranza los usuarios con permiso para ver clientes. Para cambiar los recordatorios automáticos hace falta el permiso para registrar cobros.
Para registrar el pago cuando el cliente te paga, mira Clientes y crédito.