Clientes y crédito
Crea tus clientes, dales crédito con límite y días para pagar, cobra sus deudas y muéstrales su estado de cuenta.
En Clientes ves quién te compra, quién te debe y cuándo te tiene que pagar. Arriba tienes los números del momento: Por cobrar, Vencido, Cobrado este mes y cuántos clientes compraron en los últimos 90 días.
Crear un cliente
- Entra a Clientes y toca + Nuevo cliente.
- Escribe el Nombre o razón social (es lo único obligatorio) y elige si es Persona o Empresa.
- Si quieres, agrega su documento, Teléfono (WhatsApp), Correo, Dirección y Notas (por ejemplo, "paga los viernes").
- Toca Guardar cliente.
También puedes crearlos desde la caja, al elegir el cliente de una venta, o subirlos todos juntos con ⬆ Importar.
Cómo funciona el crédito
El crédito que recibe cada cliente nuevo lo decide la empresa en Ajustes → Crédito a clientes. Ahí eliges:
- Límite fijo: el mismo monto para cada cliente. Si pones 0, nadie compra a crédito salvo a quien se lo des en su ficha.
- Crédito que crece: empieza con un Crédito inicial y sube con un porcentaje de lo que el cliente ya pagó, hasta un Tope máximo si lo pones.
- Días para pagar: el plazo de cada factura a crédito.
- Bloqueo: por defecto, el crédito se frena cuando una factura se vence. También puedes bloquearlo cuando una factura lleva más de cierta cantidad de días sin pagar.
Para darle otras condiciones a una persona, abre su ficha, ve a la pestaña Crédito, toca Cambiar el crédito de este cliente y luego Guardar crédito. Cada regla puede ser propia del cliente o quedar "como la empresa". Ahí también ves Cómo se calcula su límite de hoy.
Vender a crédito y el bloqueo en la caja
En la caja, elige al cliente y toca Vender a crédito. Si debe facturas vencidas o la venta pasa su límite, la caja te muestra el motivo. Si tu usuario tiene permiso para autorizar, la caja te pregunta si autorizas la venta a crédito de todas formas. Si no lo tienes, pídele al encargado que la autorice. Por defecto ese permiso lo tienen el dueño y los administradores, y cada autorización queda anotada.
La ficha del cliente
Toca un cliente para abrir su ficha. Tiene las pestañas Resumen, Facturas, Pagos, Crédito y Datos, y al lado ves cuánto Debe, su Crédito disponible y su Última compra. Desde ahí puedes Cobrar, 💬 Recordar pago, 🛒 Venderle, abrir el 📄 Estado de cuenta o Editar datos.
Cobrar una deuda
- En la ficha del cliente, o en la pestaña Por cobrar, toca Cobrar.
- Revisa el Monto (viene con todo lo que debe; puedes poner menos para un abono).
- Elige el Método y, si quieres, la Referencia (número de transferencia, etc.).
- Si tienes una caja abierta, deja marcado Entra a mi caja abierta para que ese dinero cuente en tu cierre.
- Toca Registrar cobro.
El pago se aplica primero a la factura más vieja. Al terminar puedes enviarle el recibo por WhatsApp.
Estado de cuenta
El botón 📄 Estado de cuenta abre una hoja con el saldo pendiente, lo vencido, su crédito, los movimientos del período (puedes cambiar Desde y Hasta) y las facturas pendientes. Usa 🖨 Imprimir o guardar PDF para entregarlo. Para enviarle al cliente un enlace que pueda abrir sin entrar a FlexoPOS, usa la cobranza: Cobranza y recordatorios.